Loading...
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Description

(warning)Before configuring the integration, install the Roistat tracking code! 

Each page of your website that is visited by the customers should have the tracking code, that allows Roistat to get the data about the visitors. After that, the promo-coding will be available. The tracking code will install to the cookie the roistat_visit variable, that contains the visit ID.  

Then, configure the sending of leads to Salesforce by adding to them the roistat_visit cookie.

So, after creating the lead, the new deal with roistat_visit identified in an additional field roistat will be created in your CRM. If a manager receives an order by phone, he can ask a promo-code and enter this code in the field.

Step 1. Add and configure the additional fields in Salesforce

Add the additional field roistat, in which the number of visits will be saved, to the following entities: Opportunities and Leads.  

Add the additional field lead_id to Opportunities and Leads to understand from which lead the deal was created. 

All Leads in Salesforce are converted. Contacts, Companies, and Opportunities are created from Leads. To transfer the values of additional fields from converted Lead, bind the Opportunities and Leads entities to the roistat and lead_id fields. 

Add the fields to the Lead

  1. Log in to your Salesforce account and click the Object manager button in the upper left part of the page:


  2. Find the Lead label and open it:


 roistat field

3. In the Fields and relationships field, click the New button: 

4. Set the Text area data type and click the Next button:

5. Then, specify the following mandatory parameters:

  • Метка поля (Field Label) - уникальное название метки поля, например roistat;

  • Длина (Length) - 255;

  • Имя поля (Field Name) - roistat.

Для сохранения данных и перехода к следующему шагу настроек нажмите кнопку Далее (Next).

6. В разделе Установить безопасность поля ничего не изменяйте и нажмите кнопку Далее:

7. На этапе добавления поля в макеты страниц проверьте, чтобы для нужного макета страниц стоял флаг в столбце Добавить поле (Add Field). Для сохранения данных и создания поля нажмите кнопку Сохранить и создать (Save & New):


8. Поле roistat отобразится в списке настраиваемых полей сущности:

 Поле «lead_id»

9. На открывшейся странице в разделе Поля и взаимосвязи нажмите кнопку Создать:

 На странице выбора типа поля установите флаг Формула (Formula) и нажмите кнопку Далее (Next):

10. На странице параметров поля укажите следующие обязательные параметры:

  • Метка поля (Field Label) - lead_id;

  • Имя поля (Field Name) - lead_id;

  • Тип возврата формулы (Formula Return Type) - Text.

Для сохранения данных и перехода к следующему шагу настроек нажмите на кнопку Далее (Next).

11. В поле в открывшемся редакторе формул укажите id и нажмите кнопку Далее (Next):

12. В разделе Установить безопасность поля ничего не изменяйте и нажмите кнопку Далее:

13. На этапе добавления поля в макеты страниц проверьте, чтобы для нужного макета страниц стоял флаг в столбце Добавить поле (Add Field). Для сохранения данных и создания поля нажмите кнопку Сохранить и создать (Save & New):

14. Новое поле отобразится в списке настраиваемых полей сущности:

Добавление полей к сущности Возможность

1. В верхнем меню выберите пункт Настройки. В разделе Инструменты и платформы откройте вкладку Объекты и поля и нажмите на Менеджер объектов:


2. В списке меток найдите Возможность с API-именем Opportunity и откройте ее:


 Поле «roistat»

Настройка поля  roistat для возможностей полностью совпадает по шагам с настройкой одноименного поля для интересов.

Подробнее смотрите шаги 3-8 в п. Добавление полей к сущности Интерес. Поле roistat.

 Поле «lead_id»

Настройка поля  lead_id отличается от настройки одноименного поля для интересов, но полностью совпадает по шагам с настройкой поля roistat для интересов: только вместо значений roistat необходимо указывать lead_id

Подробнее смотрите шаги 3-8 в п. Добавление полей к сущности Интерес. Поле roistat.


Связывание дополнительных полей Интереса и Возможности

Чтобы перенести значения дополнительных полей из Интереса в Возможность, свяжите 2 созданных вами поля.

1. В верхнем меню выберите пункт Настройки. В разделе Инструменты и платформы откройте вкладку Объекты и поля и нажмите на Менеджер объектов:


2. В списке меток найдите Интерес с API-именем Lead и откройте его:

3. В разделе Поля и взаимосвязи нажмите на кнопку Соотнесение полей интереса:

4. На открывшейся странице перейдите в раздел Возможность и соотнесите одноименные поля roistat и lead_id:

Сохраните указанные настройки с помощью кнопки Сохранить.

Шаг 3. Настройка интеграции в личном кабинете Roistat

1. Зайдите в раздел Каталог интеграций, найдите интеграцию Salesforce и нажмите кнопку Подключить:

2. На шаге Авторизация нажмите Авторизовать приложение.

3. На шаге Загрузка заявок из CRM: распределение статусов перетащите статусы по группам и нажмите кнопку Продолжить: 

Подробнее об этом читайте в статье Распределение статусов сделок.

4. Прочитайте Инструкцию по включению отправки заявок и нажмите кнопку Следующий шаг.

5. На шаге Загрузка заявок из CRM: расширенные настройки вы можете:

  1. Указать параметры для фильтрации сделок. Для этого прочитайте статью Фильтрация сделок.
  2. Указать значения полей бизнес-показателей (поле с выручкой, поле себестоимости, поле с прибылью). Для этого прочитайте статью Поля бизнес-показателей.

Также вы можете Использовать контакты как клиентов в Roistat, переместив ползунок вправо:

6. На шаге Отправка заявок в CRM-систему: базовые настройки выберите из выпадающего списка менеджеров, ответственных за заявки, и нажмите кнопку Сохранить:

7. На шаге Отправка заявок в CRM-систему: создание задач укажите время, за которое менеджер должен выполнить задачу, заголовок задачи и приоритет задачи:

Шаг 4. Настройте автоматическую отправку сделок в Salesforce

Error rendering macro 'excerpt-include'

No link could be created for 'amoCRM (старая интеграция)'.

Проверка работы

При создании какой-либо заявки клиентом на сайте в Salesforce должен создаваться новый интерес с заполненным полем roistat и lead_id. После конвертации в возможность, значения полей должны быть унаследованы от Интереса.

Информация о сделках из вашего проекта в Salesforce доступна в Roistat по ссылке Список отправленных заявок на странице интеграции. 

  • No labels