Loading...
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1. Click the Object manager button in the upper left part of the page:


2. Open the Opportunity label:

...

2. Find the Lead label and open it:

3. In the Fields and relationships field, click the Map Lead Fields button: 

...

Save changes by clicking the Save button. 

Шаг 3. Настройка интеграции в личном кабинете Roistat

1. Зайдите в раздел Каталог интеграций, найдите интеграцию Salesforce и нажмите кнопку Image RemovedПодключить:
Image Removed

2. На шаге Авторизация нажмите Авторизовать приложение.

3. На шаге Загрузка заявок из CRM: распределение статусов перетащите статусы по группам и нажмите кнопку Продолжить: 

Image Removed

Подробнее об этом читайте в статье Распределение статусов сделок.

4. Прочитайте Инструкцию по включению отправки заявок и нажмите кнопку Следующий шаг.

5. На шаге Загрузка заявок из CRM: расширенные настройки вы можете:

  1. Указать параметры для фильтрации сделок. Для этого прочитайте статью Фильтрация сделок.
  2. Указать значения полей бизнес-показателей (поле с выручкой, поле себестоимости, поле с прибылью). Для этого прочитайте статью Поля бизнес-показателей.

Также вы можете Использовать контакты как клиентов в Roistat, переместив ползунок вправо:
Image Removed

6. На шаге Отправка заявок в CRM-систему: базовые настройки выберите из выпадающего списка менеджеров, ответственных за заявки, и нажмите кнопку Сохранить:
Image Removed

7. На шаге Отправка заявок в CRM-систему: создание задач укажите время, за которое менеджер должен выполнить задачу, заголовок задачи и приоритет задачи:Image Removed

Шаг 4. Настройте автоматическую отправку сделок в Salesforce

...

Проверка работы

При создании какой-либо заявки клиентом на сайте в Salesforce должен создаваться новый интерес с заполненным полем roistat и lead_id. После конвертации в возможность, значения полей должны быть унаследованы от Интереса.

Информация о сделках из вашего проекта в Salesforce доступна в Roistat по ссылке Список отправленных заявок на странице интеграции. 

Step 2. Configure the integration in the Roistat account

1. Open the Integrations, find the Salesforse and click the Connect button: 
Image Added

2. Authorize the application by logging to your Salesforce account.

3. Distribute the statuses of the deals by dragging them into the statuses groups and click the Continue button:

Image Added

Read more about distributing the statuses in this article

4. Read the Instruction of lead creation settings and click the Next step button. 

5. On the Loading deals from CRM: advanced settings step you can: 

  1. Specify the parameters of deals filtration. Learn more in this article
  2. Specify the values of business indicators fields. Learn more in this article

You can also Use contacts as clients in Roistat by dragging the switcher to the right:
Image Added

6. On the Sending deals to CRM: basic settings step, select the responsible managers from the dropdown-list and click the Save button.  

7. On the Sending deals to CRM: task creation step, specify the Time for task completion, Text of the task and Task priority.

Step 3. Configure the automatic transfer of leads to CRM

We recommend configuring the transfer of deals to CRM via Roistat. In this case, the deal will be firstly sent to Roistat, and then Roistat will send them to CRM. To learn more about the advantages of this way of leads transfer, read this article

If you already configured the transfer of leads using the code, you shall fill in the additional field roistat with the value of cookie roistat_visit.

You can receive the value of this cookie using this code: 

Code Block
languagephp
$roistatVisitId = array_key_exists('roistat_visit', $_COOKIE) ? $_COOKIE['roistat_visit'] : "unknown";

Verifying the performance

  1. Create the lead on the website.
  2. Open the Integration list in your project. 
  3. Find the Salesforce integration and click the Configure button. 
  4. Click the Sent leads button and find the lead you created.
  5. Check if the visit number is specified in the Promo code field.  
  6. Find the successful status of the lead (Image Added) is in the Sent field.
  7. Find the new lead with the visit number in your CRM.