Loading...
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

(warning)Before configuring the integration, install the Roistat tracking code! 

Each page of your website that is visited by the customers should have the tracking code, that allows Roistat to get the data about the visitors. After that, the promo-coding will be available. The tracking code will install to the cookie the roistat_visit variable, that contains the visit ID.  

...

Expand
titleroistat field

3. In the Fields and relationships field, click the New button: 

4. Set the Text area data type and click the Next button:

5. Then, specify the following mandatory parameters:

  • Метка поля (Field Label) - уникальное название метки поля, например  - roistat;

  • Длина (Length) - 255;

  • Имя поля (Field Name)  - roistat.

Для сохранения данных и перехода к следующему шагу настроек нажмите кнопку Далее (Next).

6. В разделе Установить безопасность поля ничего не изменяйте и нажмите кнопку Далее:
Image Removed

7. На этапе добавления поля в макеты страниц проверьте, чтобы для нужного макета страниц стоял флаг в столбце Добавить поле (Add Field). Для сохранения данных и создания поля нажмите кнопку Сохранить и создать (Save & New):

Image Removed

8. Поле roistat отобразится в списке настраиваемых полей сущности:
Image Removed

Expand
titleПоле «lead_id»

9. На открывшейся странице в разделе Поля и взаимосвязи нажмите кнопку Создать:

Image Removed

 На странице выбора типа поля установите флаг Формула (Formula) и нажмите кнопку Далее (Next):
Image Removed

10. На странице параметров поля укажите следующие обязательные параметры:
Image Removed

  • Метка поля (Field Label) - lead_id;

  • Имя поля (Field Name) - lead_id;

  • Тип возврата формулы (Formula Return Type) - Text.

Для сохранения данных и перехода к следующему шагу настроек нажмите на кнопку Далее (Next).

11. В поле в открывшемся редакторе формул укажите id и нажмите кнопку Далее (Next):
Image Removed

12. В разделе Установить безопасность поля ничего не изменяйте и нажмите кнопку Далее:

Image Removed

13. На этапе добавления поля в макеты страниц проверьте, чтобы для нужного макета страниц стоял флаг в столбце Добавить поле (Add Field). Для сохранения данных и создания поля нажмите кнопку Сохранить и создать (Save & New):
Image Removed

14. Новое поле отобразится в списке настраиваемых полей сущности:
Image Removed

Добавление полей к сущности Возможность

1. В верхнем меню выберите пункт Настройки. В разделе Инструменты и платформы откройте вкладку Объекты и поля и нажмите на Менеджер объектов:
Image Removed

2. В списке меток найдите Возможность с API-именем Opportunity и откройте ее:
Image Removed

Expand
titleПоле «roistat»

Настройка поля  roistat для возможностей полностью совпадает по шагам с настройкой одноименного поля для интересов.

Подробнее смотрите шаги 3-8 в п. Добавление полей к сущности Интерес. Поле roistat.

Expand
titleПоле «lead_id»

Настройка поля  lead_id отличается от настройки одноименного поля для интересов, но полностью совпадает по шагам с настройкой поля roistat для интересов: только вместо значений roistat необходимо указывать lead_id

Подробнее смотрите шаги 3-8 в п. Добавление полей к сущности Интерес. Поле roistat.

...

Чтобы перенести значения дополнительных полей из Интереса в Возможность, свяжите 2 созданных вами поля.

1. В верхнем меню выберите пункт Настройки. В разделе Инструменты и платформы откройте вкладку Объекты и поля и нажмите на Менеджер объектов:
Image Removed

2. В списке меток найдите Интерес с API-именем Lead и откройте его:
Image Removed

3. В разделе Поля и взаимосвязи нажмите на кнопку Соотнесение полей интереса:
Image Removed

4. На открывшейся странице перейдите в раздел Возможность и соотнесите одноименные поля roistat и lead_id:
Image Removed

...

  •  roistat.

Then, click the Next button. 

6. In the Establish field-level security section, do nothing and click the Next button.

7. In the Add to page layouts section, verify if the needed pages are added, and click the Save and New button.

8. The roistat field is displayed in the Fields and Relationships section: 
Image Added


Expand
titlelead_id field

9. In the Fields and relationships field, click the New button: 

Image Added

 Set the Formula data type and click the Next button:
Image Added

10. Then, specify the following mandatory parameters:
Image Added

  • Field Label - lead_id;

  • Field Name - lead_id;

  • Formula Return Type - Text.

Then, click the Next button. 

11. In the Enter formula section, enter the id in the lead id (Text) = field and click the Next button: 
Image Added

12. In the Establish field-level security section, do nothing and click the Next button.

13. In the Add to page layouts section, verify if the needed pages are added, and click the Save and New button.

14. The lead_id field is displayed in the Fields and Relationships section: 
Image Added

Add the fields to the Opportunity 

1. Click the Object manager button in the upper left part of the page:
Image Added


2. Open the Opportunity label:
Image Added


Expand
titleroistat field

The process of configuration of the roistat field for Opportunities is the same as the process of the configuration of the roistat field for Leads. See more here.


Expand
titlelead_id field

The process of configuration of the lead_id field for Opportunities is the same as the process of the configuration of the roistat field for Leads. The only difference is that you have to specify lead_id instead of roistat. See more here.


Bind the Leads and Opportunities fields 

To transmit the additional fields values from Leads to Opportunities, bind the fields you created. 

1. Click the Object manager button in the upper left part of the page:
Image Added

2. Find the Lead label and open it:
Image Added

3. In the Fields and relationships field, click the Map Lead Fields button: 
Image Added

4. Go to the Opportunity section, map the lead field roistat to opportunity field roistat, and lead field lead_id to opportunity field lead_id

Save changes by clicking the Save button. 

Шаг 3. Настройка интеграции в личном кабинете Roistat

...